A través del ecosistema de Poynt, los comerciantes pueden generar informes para revisar transacciones, artículos e impuestos procesados en la Terminal Inteligente. Además, una vez que se cierre un lote, el resumen de liquidación se almacena en esta lista también.
En este artículo, trataremos los temas siguientes. Siéntase libre de leer todo esto, o saltar a una sección diferente mediante los enlaces siguientes:
Generar un Informe de transacciones
Generar un Informe de artículos
Generar un Informe de impuestos
Revisar un Resumen de liquidación
NOTA: los informes generados como un usuario de la terminal Propietario y Gerente incluirá datos de transacciones mediante la terminal. Los informes generados como un Empleado solo incluirán los pagos procesados durante su turno.
Generar un Informe de transacciones
El informe de transacciones resume los datos asociados con pagos procesados en el dispositivo y además, desglosa el tipo de pago. Estas categorías incluyen:
Compras
Reembolsos
Rechazos
Anulaciones
Autorizaciones abiertas
Puede generar y ver este informe en tres lugares:
Terminal Inteligente → aplicación Liquidaciones → Informes
Portal web→ Informes
Para generar el informe
Paso 1: Seleccione el rango de fechas con tiempo (opcional).
Paso 2: Seleccione el tipo de informe de Transacciones.
Paso 3: Si utiliza el portal web, puede filtrar por Terminal también.
NOTA: los usuarios de la terminal Propietario y Gerente también tienen la capacidad de generar un informe filtrado por empleado. Los Empleados sólo pueden ver información de pagos relativos a los pagos que hayan procesado, así que esto no está disponible para ellos.
Generar un Informe de artículos
Después de configurar su catálogo con sus productos y registrar un pedido en Registro, un resumen de los artículos vendidos se pueden generar y revisar en un informe de artículos. Los detalles incluidos, agrupados por pedidos, incluyen:
Artículos en el desglose de pedidos
Pedidos completados
Pedidos abiertos
Pedidos cancelados
Puede generar y ver este informe en tres lugares:
Terminal Inteligente → aplicación Liquidaciones → Informes
Portal web→ Informes → Todos los tipos
Para generar el informe:
Paso 1: Seleccione el rango de fechas con tiempo (opcional).
Paso 2: Seleccione el tipo de informe como Artículos.
Paso 3: Si utiliza Portal web, puede filtrar por Terminal también.
NOTA: Los usuarios de la terminal Propietario y Gerente también tienen la capacidad de generar un informe filtrado por empleado. Los Empleados sólo pueden ver información de pagos relativos a los pagos que hayan procesado, así que esto no está disponible para ellos.
Generar un Informe de impuestos
Después de agregar impuestos a su Catálogo y registrar un pedido en Registro, un resumen de los impuestos procesados se pueden generar y revisar en un informe de impuestos.
Los impuestos para cada día incluidos en el intervalo de tiempo que seleccione aparecerán en el informe. Los comerciantes pueden utilizar esta información para sus registros e informes de impuestos al tiempo de los impuestos.
Puede generar y ver este informe en dos lugares:
Terminal Inteligente → aplicación Liquidaciones → Informes
Poynt.net → Informes → todos los tipos
Para generar el informe:
Paso 1: Seleccione el rango de fechas con tiempo (opcional).
Paso 2: Seleccione el tipo de informe como Artículos.
Paso 3: Si utiliza el portal web, puede filtrar por Terminal también.
NOTA: los usuarios de la terminal Propietario y Gerente también tienen la capacidad de generar un informe filtrado por empleado. Los Empleados sólo pueden ver información de pagos relativos a los pagos que hayan procesado, así que esto no está disponible para ellos.
Revisar un Resumen de Cierre de lote
Cuando un lote se liquida, un resumen de liquidación estará disponible para revisar los pagos procesados en un lote dado. Obtenga más información sobre cómo liquidar su lote aquí.
Esto se genera automáticamente tras liquidar el lote y puede verse junto con los informes anteriores. Los detalles, agrupados por lotes, incluyen:
Resumen de ventas: base, sugerencias, total, reembolsos
La información anterior se desglosó por pago o tipo de tarjeta como Mastercard, Visa, etc.
NOTA: sólo los propietarios y gerentes pueden liquidar sus lotes, por lo tanto, los resúmenes de liquidaciones no se pueden generar o revisar por los empleados.
Los Propietarios y Gerentes pueden revisar este resumen en tres lugares:
Terminal Inteligente → aplicación Liquidaciones → Historial de lotes
M Poynt.net → Informes)
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